盛怒之下，查理曼大帝亲率大军赶赴加斯科尼。雨翁竭力申辩自己清白无辜，但查理曼大帝没有相信他的经历，大家都认为他编造了诺言。最后，他的兄弟热拉尔这个叛徒又亲自将埃米尔的胡子和牙齿献给国王，声称自己完成了这一伟大的使命。于是，国王又将雨翁判处了死刑。
卫士将囚犯拖到一大群看热闹的人群前准备执行绞刑。突然间，人们听到城门前发出了一阵阵巨大的嘈杂声，原来，在卫兵行动之前，十万骑兵涌入了城内。他们由一位身披金色短披肩，脸蛋非常漂亮的小男孩率领着，这个小男孩就是奥贝隆。
他跳下马来，站到了离雨翁只有几步远的地方。顿时，雨翁身上的铁镣一下子便神奇地松开了，他欣喜异常，一下子投入了他的朋友、蒙特莫尔国王奥贝隆的怀抱。
奥贝隆转过身面向查理曼大帝，把酒杯拿在手上对他的大臣们说：
“谁有一颗纯洁的心，就不怕用这只酒杯喝酒，至于那些阴谋家则另当别论。现在让我们举起这只酒杯，为君王的身体健康干杯吧！”
大家一个接一个地举起了奥贝隆的酒杯，不止一个人没有喝上一滴红葡萄酒。奥贝隆忧郁地注视着他们，没有一个人敢看他一眼。接着，这位仙女和小精灵的国王给他们详细地讲述了事情的来龙去脉。他讲完以后，查理曼大帝便转过身，宣布对叛徒热拉尔处以死刑。雨翁跑上前去祈求国王饶恕他，但国王坚决不答应。
查理曼大帝将加斯科尼赐给雨翁治理，然后在部下簇拥下威风凛凛地返回首都。当最后只剩下他们俩人时，奥贝隆走到雨翁身边，忧伤地微笑着对他说：
“我的朋友，我们分手的时刻来临了。你在三年内到我的蒙特莫尔来吧，我想把我迷人的王国交给你，在接受了国王加冕后，你就可以统治我的帝国了。”
“那你呢？”雨翁问道，“你为什么想抛弃你的王国，抛弃这属于你的一切？”
“因为我再也不想生活在这个充满尔虞我诈、背信弃义的世界上。我要重新回到我来的那个地方去，那里在等着我。” 小个子国王回答说。
他抬起头向东方望去，向散射出金光闪闪的太阳望去，向最后熄灭了火芒的星辰望去。奥贝隆微笑着，但他的微笑不无伤感。
他最后一次拥抱了雨翁，然后率领他的人马离开了。
转眼间，人们只能看到一些微小的黑点慢慢消失在远处的地平线上。