赖光和他的武士们走过了几个很长的走廊以后，来到一个宽敞的厅堂里。在厅堂的一头坐着可怕的妖王。他身材魁梧，皮肤鲜红，头上一丛白发。赖光谦恭地告诉他们是谁；妖王心中暗自高兴，就命他们坐下，一同吃一桌就要端出来的筵席。他随即拍拍他的红手，于是立刻有许多美丽的少女进来，端丰富的食物和饮料。赖光看看这些女子，认识她们都是过去住在京都幸福的家庭里的。
筵席进行到相当的时候，赖光拿出他的一瓮魔酒来，很客气地请妖王尝一点。妖王很愿意，也没有怀疑什么，就喝了一点酒。他觉得这酒味道很好，要求再喝一杯。所有的妖怪都喝了一些魔酒；当他们喝酒时，赖光和他的同伴跳舞给他们看。
魔酒很快就起作用。妖王觉得昏昏欲睡，终于他和他的妖怪同伴们都睡着了，睡得很熟。于是赖光跳起来，他和他的武士们很快地穿上了盔甲，准备作战。这时那三位天神又出现在他们面前，对赖光说：“我们已经把妖王的手和脚都紧紧地缚住了，因此你们不用怕。你可以叫你的武士们砍他的四肢，你自己去砍他的头，然后再杀死其他的妖怪，这样你们的任务就完成了。”天神们说了这些话，忽然不见了。
于是赖光和他的武士们提着剑，小心地走近那睡着的妖王。赖光举起剑来，用力往下砍去。剑砍在妖王的颈上，格格地响。妖王的头一离开身体，就升到空中去，鼻孔里发出烟和火来，烧灼那勇敢的赖光。赖光再用剑来砍那头，这一次那可怕的头落到地上，再也不动了。没有多久，这些勇猛的武士便把其他的妖怪都杀死了。
勇士们从那巨大的铁宫走出来时，都很高兴。赖光的五个同伴找着妖王的怪形的头；在这个可怕的景像后面，跟着一群快乐的少女，她们从那骇人的铁宫中释放出来，渴望着重新在京都的街道上行走。